CRM & Vertrieb 360°: jeder Kunde auf einer Karte, vom Angebot bis zur Zahlung
So funktioniert es in der Praxis — die 5 Säulen des Moduls
Wählen Sie eine Säule und sehen Sie Schritt für Schritt, was das Modul für Ihr Team leistet.
Eine 360°-Karte für jeden Kunden
Jeder Kunde hat eine Karte, die die ganze Geschäftsbeziehung enthält. Kontakte, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Projekte und Notizen erscheinen zusammen auf derselben Karte. Jeder in Ihrem Team kann die Karte öffnen und sehen, wo der Kunde steht. Notizen bleiben beim Kunden und nicht im Postfach einer einzelnen Person. Frühere Angebote und Rechnungen bleiben zum späteren Nachschlagen auf der Karte.
Ein Vertriebsfunnel in drei Phasen
Jede Verkaufschance durchläuft einen Funnel mit drei Phasen. Sie sehen auf einen Blick, wie viele Chancen in jeder Phase liegen. Eine Chance in die nächste Phase zu verschieben, ist ein einziger Schritt. Funnel und Kundenkarte zeigen dieselbe Chance, sodass beide nie voneinander abweichen.
Vom Angebot zur Rechnung mit einem Klick
Ein angenommenes Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung. Kundendaten, Positionen und Beträge werden aus dem Angebot übernommen. Nichts wird neu eingetippt, daher gibt es keine Fehler durch manuelles Kopieren. Die Rechnung ist mit ihrem Angebot und mit der Kundenkarte verknüpft. Zahlungen werden anschließend gegen diese Rechnung verfolgt.
Verträge mit QR-Code versiegelt
Jeder Vertrag wird mit seinem eigenen QR-Code versiegelt. Der QR-Code verbindet das Dokument mit seinem Datensatz in Business 360°. Ein Scan des Codes zeigt, zu welchem Vertrag eine Kopie gehört. Der Vertrag bleibt auf der Kundenkarte, neben Angebot und Rechnung.
Vertriebsberichte und ein sauberer Datenimport
Vertriebsberichte zeigen, wie sich Angebote, Rechnungen und Zahlungen entwickeln. Die Berichte entstehen aus denselben Datensätzen, mit denen Ihr Team ohnehin arbeitet. Bestehende Kunden lassen sich aus CSV- oder JSON-Dateien importieren. Der Import überspringt Duplikate, sodass ein Kunde, der schon im System ist, nicht doppelt angelegt wird. Die 8 Analyseberichte jeder Edition stehen neben den Vertriebsberichten.
Was CRM & Vertrieb 360° enthält
Elf Bausteine, die mit denselben Kundendaten zusammenarbeiten.
Die 360°-Kundenkarte
Eine Karte pro Kunde enthält Kontakte, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Projekte und Notizen, damit Ihr Team die ganze Beziehung an einem Ort sieht, statt in mehreren getrennten Programmen zu suchen.
Ansprechpartner
Führen Sie jeden Ansprechpartner eines Kunden auf dessen Kundenkarte, damit alle im Team, die mit diesem Kunden arbeiten, schnell den richtigen Namen und die richtigen Daten finden.
Vertriebsfunnel in drei Phasen
Verfolgen Sie jede Chance durch einen Vertriebsfunnel mit drei Phasen, sehen Sie, wie viele in jeder Phase liegen, und bringen Sie eine Chance mit einem einzigen Schritt voran.
Vorschläge und Angebote
Schreiben Sie Vorschläge und Angebote im selben System, das später die Rechnung ausstellt, sodass Preise, Positionen und Kundendaten für den ganzen Verkauf nur einmal erfasst werden.
Rechnung per Klick
Machen Sie aus einem angenommenen Angebot mit einem Klick eine Rechnung. Kundendaten, Positionen und Beträge werden ohne Neueingabe übernommen, was Fehler durch manuelles Kopieren vermeidet.
Zahlungsverfolgung
Verfolgen Sie jede Zahlung gegen ihre Rechnung und sehen Sie auf der Kundenkarte, was bezahlt ist und was noch offen ist, ohne eine separate Tabelle zu prüfen.
Projekte auf der Karte
Projekte eines Kunden erscheinen auf seiner Kundenkarte neben Angeboten und Rechnungen, verbunden mit den 360°-Projekten und dem Task Center, die in jeder Edition enthalten sind.
Notizen und Verlauf
Notizen zu einem Kunden bleiben auf seiner Karte, zusammen mit früheren Angeboten und Rechnungen, damit das Wissen im Unternehmen bleibt und nicht im Postfach einer Person.
QR-versiegelte Verträge
Versiegeln Sie jeden Vertrag mit einem eigenen QR-Code, der das Dokument mit seinem Datensatz in Business 360° verbindet und es neben dem Angebot auf der Kundenkarte hält.
Vertriebsberichte
Vertriebsberichte entstehen aus den Angeboten, Rechnungen und Zahlungen, die Ihr Team bereits erfasst, und stehen neben den 8 Analyseberichten, die jede Edition enthält.
CSV- und JSON-Import
Übernehmen Sie bestehende Kunden aus CSV- oder JSON-Dateien. Der Import erkennt Duplikate, sodass ein Kunde, der bereits im System ist, nicht ein zweites Mal angelegt wird.
Der herkömmliche Weg mit getrennten Programmen vs. Business 360° MCC
Dieselbe Arbeit, verglichen in fünf Punkten, die über die täglichen Kosten der Unternehmensführung entscheiden.
Editionen und Preise in Lek
Lizenz und Einrichtung werden einmal im Checkout bezahlt. Der Supportplan (SLA) ist eine eigene monatliche Position.
CRM & Vertrieb 360° ist in der Starter-Edition enthalten, und jede höhere Edition, Professional, Enterprise und Sovereign, enthält es ebenfalls.
Häufig gestellte Fragen
Was leistet CRM & Vertrieb 360°?
Es führt jeden Kunden auf einer 360°-Karte mit Kontakten, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Projekten und Notizen. Chancen durchlaufen einen Vertriebsfunnel mit drei Phasen, ein angenommenes Angebot wird per Klick ohne Neueingabe zur Rechnung, Verträge werden mit einem QR-Code versiegelt, und Vertriebsberichte zeigen, wie sich Ihre Angebote und Rechnungen entwickeln.
Welche Edition enthält das CRM?
Das CRM gehört zur Starter-Edition, einer einmaligen Lizenz über 450 000 Lek für ein Unternehmen, zusammen mit dem Einrichtungspaket Standard. Professional, Enterprise und Sovereign enthalten es ebenfalls, mit mehr Unternehmen und mehr Modulen, sodass Ihnen das CRM bei einem Wechsel in eine höhere Edition erhalten bleibt.
Was umfasst die Einrichtung?
Jede Edition kommt mit einem verpflichtenden Einrichtungspaket, das einmal zusammen mit der Lizenz bezahlt wird. Bei Starter ist das die Einrichtung Standard. Dabei bereitet das Team von AMS.AL Business 360° für Ihr Unternehmen vor, sodass Ihr Team in einem bereits eingerichteten System beginnt und nicht in einem leeren.
Kann ich meine bestehenden Kunden importieren?
Ja. Kunden lassen sich aus CSV- oder JSON-Dateien importieren, zum Beispiel aus dem Export einer Tabelle oder eines anderen Programms. Der Import prüft auf Duplikate, sodass ein Kunde, der schon in Business 360° ist, nicht ein zweites Mal angelegt wird und Ihre Kundenliste von Anfang an sauber bleibt.
Welche Sprachen werden unterstützt, und ist eine Schulung enthalten?
Fragen zur Nutzung des Systems gehören zum Einrichtungspaket und zum gewählten SLA-Supportplan. Nennen Sie uns bei der Bestellung die Sprachen, in denen Ihr Team arbeitet, und wir bestätigen vor Beginn der Einrichtung, was Ihre Edition bietet, damit Ihre Mitarbeitenden in einer vertrauten Sprache arbeiten können.
Wie werden Kundendaten geschützt?
Kundendaten bleiben in einem System statt in Kopien, die über Tabellen, E-Mails und Rechner verstreut sind. Jeder Vertrag ist mit einem QR-Code versiegelt, der ihn mit seinem Datensatz verbindet, und ab der Professional-Edition hält ein AES-256-Tresor für Zugangsdaten Passwörter und Zugriffsschlüssel verschlüsselt in Business 360°.
Welche Supportpläne gibt es?
Support ist ein eigener monatlicher SLA-Plan, der zusammen mit der Edition gewählt wird. Starter kommt mit dem Essential SLA ab 18 000 Lek im Monat. Professional, Enterprise und Sovereign haben jeweils einen eigenen Plan, bis zu Supreme Dedicated Partner 24/7, und jeder Plan steht mit seinem Preis in der Editionstabelle auf dieser Seite.
Wie bestelle ich?
Bestellungen erfolgen online im Checkout. Sie wählen die Edition, und das Einrichtungspaket wird einmal zusammen mit der Lizenz bezahlt. Der SLA-Supportplan ist eine eigene monatliche Position, sodass Sie immer klar sehen, was einmalig und was jeden Monat bezahlt wird.
Jeden Kunden auf eine 360°-Karte bringen
Wählen Sie die Starter-Edition oder eine höhere und bestellen Sie online im Checkout. Das Einrichtungspaket wird einmal mit der Lizenz bezahlt.