Sistema CRM · Gestione clienti · Automazione delle vendite
Un buon software CRM non è solo una rubrica di contatti: è il luogo in cui ogni richiesta, telefonata, preventivo e ricontatto viene registrato, così nessun cliente viene dimenticato e nessuna vendita si perde tra email e fogli Excel. In AMS.AL configuriamo, adattiamo e sviluppiamo sistemi di gestione clienti collegati al tuo sito, alla tua email e al modo in cui lavora già il tuo team. Online dal 2015, ci occupiamo di sistemi aziendali, integrazioni e automazione, perché i tuoi dati lavorino per te ogni giorno.
48 h
Prima risposta
Ogni nuova richiesta riceve una nostra risposta entro due giorni lavorativi
GDPR
Dati con regole chiare
Ruoli, permessi di accesso e conservazione dei dati secondo i principi del GDPR
2015
Online dal 2015
Sistemi aziendali, integrazioni e automazione sotto lo stesso tetto
CSV
I dati restano tuoi
Ogni contatto e ogni trattativa si possono esportare quando vuoi
La maggior parte delle aziende parte da ciò che ha sotto mano: un foglio Excel con i nomi dei clienti, un gruppo WhatsApp, qualche email contrassegnata con la stellina e la memoria del venditore più bravo. Funziona finché il team è piccolo e le richieste sono poche. Ma appena arrivano più telefonate, qualcuno va in ferie o due persone rispondono allo stesso cliente senza saperlo, l'ordine salta. Le richieste restano senza risposta, i preventivi si dimenticano e nessuno sa con certezza quanto lavoro è in attesa.
Un software CRM risolve il problema mettendo ogni informazione in un unico spazio condiviso. Ogni contatto ha la sua storia, ogni opportunità di vendita ha la sua fase e ogni attività ha un responsabile e una scadenza. Chi dirige vede su una sola schermata a che punto è ogni cliente, il team sa cosa fare oggi e il cliente riceve risposte più rapide e precise, perché chiunque lo contatti conosce la sua storia.
La tabella qui sotto confronta il modo abituale di lavorare, con fogli e messaggi sparsi, con il modo in cui costruiamo un software CRM. Non diciamo che Excel sia sbagliato: per un'attività con pochi clienti può bastare. Ma quando le vendite dipendono da un ricontatto costante, la differenza si vede presto.
| Criterio | Il modo abituale | Software CRM di AMS.AL |
|---|---|---|
| Dati dei clienti | Sparsi tra Excel, telefoni personali, email e chat; spesso duplicati o non aggiornati. | Una scheda per ogni cliente con contatti, storico, documenti e note di tutto il team. |
| Ricontatto dei preventivi | Dipende dalla memoria del venditore; i preventivi inviati restano senza risposta e si dimenticano. | Una pipeline con fasi chiare, promemoria automatici e attività con scadenza per ogni passo successivo. |
| Richieste dal sito | Il modulo invia un'email che può perdersi nella casella di qualcuno. | Ogni modulo crea direttamente un contatto e un'opportunità, con la fonte della richiesta registrata. |
| Lavoro di squadra | Nessuno sa chi ha risposto al cliente; due persone possono chiamare lo stesso contatto. | Un responsabile per ogni cliente, attività visibili al team e ruoli con permessi diversi. |
| Report | Calcoli a mano a fine mese, con numeri che cambiano a seconda di chi li prepara. | Cruscotti in tempo reale per richieste, preventivi, trattative vinte e tempi di risposta. |
| Sicurezza e proprietà | File copiati senza controllo; quando un collaboratore se ne va, se ne vanno anche i suoi contatti. | Accesso con account personali, backup, registro delle modifiche ed esportazione completa dei dati. |
Molte aziende hanno comprato una volta un programma per i clienti e lo hanno abbandonato dopo poche settimane. Il motivo raramente è il programma, ma il modo in cui è stato impostato: campi che nessuno capisce, passaggi che non corrispondono al lavoro reale e nessuna formazione per il team. Noi partiamo dal tuo processo di vendita, non da un elenco di funzioni. Quando il sistema rispecchia il modo in cui lavori già, ma senza il disordine, il team lo usa perché gli semplifica la giornata, non perché glielo chiedono.
Un software CRM non vive da solo. Riceve dati dal sito, dal negozio online e dall'email, e può collegarsi alla fatturazione o al magazzino. Se ti serve una piattaforma più ampia che copra anche le operazioni, il nostro gestionale aziendale su misura si basa sulla stessa struttura di dati.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa soluzione. Un piccolo team commerciale può partire con una piattaforma pronta ben configurata, mentre un'azienda con processi particolari ha bisogno di un sistema costruito apposta. Ecco i quattro modi in cui lavoriamo; spesso un progetto ne combina più di uno.
Sul mercato esistono piattaforme note per la gestione dei clienti, come HubSpot, Zoho od Odoo, che offrono molte funzioni fin dal primo giorno. Il problema è che, senza configurazione, sembrano una grande stanza vuota. Adattiamo le fasi della pipeline, i campi dei contatti, i modelli di email e i permessi degli utenti al modo in cui vende il tuo team, così il sistema è pronto per lavorare già dalla prima settimana.
Prima di scegliere la piattaforma confrontiamo insieme a te requisiti, numero di utenti, lingue e costi delle licenze, perché la scelta abbia senso anche tra qualche anno. Non siamo legati a nessun fornitore, quindi il consiglio si basa solo sulle tue esigenze.
Ideale per: Team piccoli e medi che vogliono partire in fretta con una piattaforma collaudata.
Quando il tuo processo non entra in nessun programma standard, o quando le licenze per molti utenti diventano un costo importante, un sistema costruito apposta è la risposta più chiara. Lo sviluppiamo come applicazione web che si apre in qualsiasi browser e smartphone, con solo le schermate e i campi che ti servono, senza funzioni superflue che confondono il team.
Un sistema così può contenere le tue regole di prezzo, i tuoi tipi di contratto, fasi separate per ogni servizio e collegamenti diretti ai programmi che usi già. Codice e dati restano tuoi, quindi il sistema cresce con l'azienda senza dipendere da una licenza esterna.
Ideale per: Aziende con processi particolari, molti utenti o la necessità di possedere il sistema.
Il valore di un software CRM cresce quanto meno lavoro manuale richiede. Colleghiamo i moduli del sito, gli ordini di WooCommerce, l'email aziendale e il calendario, così ogni nuova richiesta entra da sola nel sistema con la sua fonte registrata. Il team non copia più dati da un posto all'altro e nessuna richiesta si perde per strada.
Quando serve colleghiamo anche la fatturazione, il magazzino o le piattaforme pubblicitarie, così vedi quale campagna porta clienti che comprano davvero. Ogni integrazione viene provata con dati reali prima di andare in produzione ed è documentata, perché la capisca anche chi la prenderà in mano in futuro.
Ideale per: Aziende che ricevono richieste da più canali e vogliono vederle tutte in un unico posto.
Molti passaggi della vendita si ripetono ogni giorno: l'email di benvenuto, il promemoria per un preventivo senza risposta, l'assegnazione di una richiesta alla persona giusta o l'avviso quando scrive un cliente importante. Li automatizziamo con regole semplici, così il team si dedica alle conversazioni e non alla burocrazia.
L'automazione si fa con attenzione: ogni regola ha uno scopo chiaro, viene provata e si può disattivare quando vuoi. Dove ha senso aggiungiamo anche assistenti di intelligenza artificiale che riassumono le conversazioni o suggeriscono il passo successivo, lasciando sempre la decisione finale a una persona.
Ideale per: Team che perdono tempo in passaggi ripetuti e vogliono ricontatti costanti senza dimenticanze.
Se stai pensando di aggiungere l'intelligenza artificiale ai tuoi processi, ad esempio riassunti delle conversazioni, classificazione delle richieste o suggerimenti per i preventivi, guarda anche il nostro servizio di integrazione AI nei sistemi esistenti, che lavora direttamente sui dati dei tuoi clienti.
Un sistema che il team usa davvero non nasce da una presentazione commerciale, ma da un processo chiaro. Lavoriamo a piccoli passi, coinvolgendoti in ogni decisione, perché il risultato rispecchi il tuo lavoro quotidiano.
Partiamo da colloqui con chi dirige e con le persone che parlano ogni giorno con i clienti. Vogliamo sapere da dove arrivano le richieste, cosa succede dopo la prima telefonata, chi prepara il preventivo e dove oggi le cose si bloccano. Guardiamo anche i fogli e i programmi che usi, perché lì si nascondono molte regole mai scritte.
Cosa ricevi in questa fase
Su quello che abbiamo imparato progettiamo le fasi di vendita, i campi di ogni scheda, i ruoli degli utenti e i report necessari. Li rivediamo insieme in un prototipo semplice, così possiamo cambiare tutto ciò che non ti convince prima di scrivere una riga di codice o acquistare una licenza.
Cosa ricevi in questa fase
Poi costruiamo il sistema: configuriamo la piattaforma scelta o sviluppiamo l'applicazione su misura. Ti mostriamo i progressi ogni settimana in un ambiente di prova, così puoi provare tu stesso le schermate e darci un riscontro quando le modifiche sono ancora facili.
Cosa ricevi in questa fase
I dati vecchi vengono puliti prima di entrare nel nuovo sistema: eliminiamo i duplicati, uniformiamo i formati di telefoni ed email e controlliamo i campi vuoti. Poi colleghiamo il sito, l'email e gli altri programmi, e li proviamo con casi reali.
Cosa ricevi in questa fase
Un software CRM ha valore solo se viene usato. Formiamo il team con esempi presi dal suo lavoro, prepariamo guide brevi e restiamo vicini nelle prime settimane, quando nasce la maggior parte delle domande. L'avvio avviene in una data concordata, con un piano chiaro su quando smettere di usare i vecchi fogli.
Cosa ricevi in questa fase
Dopo l'avvio osserviamo come viene usato il sistema: quali campi restano vuoti, dove il team si blocca e quali report vengono chiesti più spesso. Su questi dati proponiamo miglioramenti piccoli e regolari, invece di una grande ricostruzione dopo qualche anno.
Cosa ricevi in questa fase
Dopo molti progetti con sistemi aziendali abbiamo visto che il successo dipende raramente dal programma. Dipende da poche decisioni semplici prese all'inizio. Ecco quelle che contano di più.
Le demo dei programmi mostrano sempre decine di funzioni, ma la domanda giusta è un'altra: quali sono i tre o quattro passaggi che il tuo team deve fare ogni giorno? Se il software CRM li rende più veloci, verrà usato. Se li complica, nessuna funzione in più lo salverà. Per questo descriviamo il processo con parole semplici prima di parlare di tecnologia.
Un errore comune è creare decine di campi per ogni contatto. Nella pratica il team compila solo quelli che sembrano necessari e il resto resta vuoto, rendendo i report inaffidabili. Meglio avere pochi campi obbligatori e chiari, come fonte, fase e valore potenziale, che un modulo lungo che nessuno completa.
Lo stesso vale per le fasi della pipeline. Cinque o sei fasi con una definizione precisa, ad esempio 'preventivo inviato' o 'il cliente ha confermato l'incontro', sono molto più utili di dieci fasi che ognuno interpreta a modo suo.
Anche il miglior software CRM fallisce se il team continua a lavorare su Excel. Coinvolgi fin dall'inizio le persone che lo useranno, chiedi cosa le infastidisce oggi e mostra loro come il nuovo sistema toglie un compito invece di aggiungerne uno. Un avvio chiaro, con una data dopo la quale i vecchi fogli non si usano più, aiuta molto. Aiuta anche quando chi dirige legge i report direttamente dal sistema, perché così tutti capiscono che lì c'è la verità.
Un software CRM contiene dati personali, quindi va costruito con cura. Limitiamo l'accesso per ruolo, registriamo chi modifica cosa, conserviamo i backup e rendiamo facile esportare o cancellare i dati di una persona quando lo chiede. Conserviamo solo le informazioni davvero necessarie al lavoro, perché meno dati significa anche meno rischi. I principi del GDPR sono il nostro punto di riferimento, mentre le decisioni legali finali le prendi tu con il tuo consulente.
Un software CRM deve mostrare chiaramente se sta aiutando. Fin dall'inizio concordiamo pochi indicatori semplici e li seguiamo con report che puoi vedere da solo, senza doverci chiedere nulla.
Non promettiamo numeri precisi, perché dipendono dal mercato, dal team e dalla tua offerta. Ma costruiamo le misurazioni in modo che tu veda esattamente come cambia il lavoro da un mese all'altro. I primi numeri fanno da base di partenza con cui confrontare i mesi successivi.
La maggior parte delle piattaforme ha report integrati, che configuriamo sulle domande che fai più spesso. Quando devi unire dati da fonti diverse, come le vendite dal software CRM, le visite da GA4 e le ricerche da Search Console, costruiamo cruscotti in Looker Studio che si aggiornano da soli. Per analisi più approfondite dei dati offriamo anche l'analisi aziendale con cruscotti e report.
Alla fine del progetto hai un sistema funzionante e tutto ciò che ti serve per gestirlo: account da amministratore, documentazione della struttura dei dati e delle integrazioni, guide per gli utenti e la possibilità di esportare i dati in qualsiasi momento. Se il sistema è sviluppato su misura, codice e database sono di tua proprietà. Così non dipendi da nessuno, nemmeno da noi.
Abbiamo raggruppato i nostri progetti di gestione clienti in tre livelli. Non sono pacchetti rigidi, ma punti di partenza che adattiamo alla tua azienda. Usa la guida qui sotto per vedere quale livello si avvicina di più alle tue esigenze.
Una piattaforma pronta, configurata bene fin dal primo giorno.
Ideale per: Piccoli team commerciali che vogliono lasciare Excel e partire subito.
Un sistema collegato a sito, email e negozio, con automazione.
Ideale per: Aziende che ricevono richieste da più canali e hanno un team commerciale in crescita.
Un sistema costruito apposta per i tuoi processi.
Ideale per: Aziende con processi particolari, molti utenti o collegamenti a fatturazione e magazzino.
Scegli ciò che ti serve e ti mostriamo il livello più vicino. È solo un orientamento; il preventivo finale si prepara dopo una chiacchierata.
Scegli almeno un'opzione per vedere il nostro consiglio.
Non pubblichiamo prezzi fissi, perché ogni progetto ha la sua portata e i costi delle licenze cambiano da una piattaforma all'altra. Per ogni richiesta prepariamo un preventivo gratuito e senza impegno, con il lavoro di progetto e i costi ricorrenti indicati separatamente.
È un sistema che raccoglie tutti i tuoi clienti, le conversazioni con loro, i preventivi e le attività del team. Ti serve quando le richieste diventano troppe da ricordare, quando più persone parlano con gli stessi clienti o quando vuoi sapere esattamente quanto lavoro è in attesa. Se oggi perdi preventivi perché nessuno li ha seguiti, è molto probabile che ti aiuti.
Per la maggior parte dei team piccoli e medi, una piattaforma pronta ben configurata è la soluzione più rapida. Un sistema su misura ha senso quando il tuo processo è particolare, quando hai molti utenti e le licenze diventano care, o quando vuoi la piena proprietà. Confrontiamo le due strade per il tuo caso prima che tu decida.
Una configurazione semplice di una piattaforma pronta può essere operativa in poche settimane. I progetti con integrazioni e migrazione dei dati richiedono più tempo, mentre un sistema su misura richiede alcuni mesi. Dopo la prima fase ti diamo un piano con date chiare per ogni passaggio.
Sì. I contatti da Excel, dai telefoni o da altri programmi vengono puliti prima dell'importazione: eliminiamo i duplicati, uniformiamo i formati e controlliamo i campi vuoti. Così il nuovo sistema parte con dati in ordine, non con il disordine di prima.
Sì, ed è una delle parti più preziose del progetto. I moduli del sito creano direttamente i contatti, gli ordini del negozio online vengono registrati sulla scheda del cliente e le email possono comparire nello storico di ogni scheda. Se non hai ancora un sito adatto, possiamo realizzarlo noi con il nostro servizio di realizzazione siti web per aziende.
La sicurezza si pianifica dall'inizio: account personali per ogni utente, permessi per ruolo, connessioni HTTPS, backup e registro delle modifiche. Limitiamo anche i dati conservati a quelli necessari e rendiamo facile esportare o cancellare i dati di una persona quando lo chiede.
I dati sono tuoi e si possono esportare in formati comuni come CSV. Documentiamo la struttura e le integrazioni, così il passaggio a un altro sistema è possibile senza perdere lo storico dei clienti. Non costruiamo soluzioni che ti tengono legato a noi contro la tua volontà.
Sì, la formazione fa parte di ogni progetto. La facciamo con esempi presi dal tuo lavoro quotidiano, divisa per ruolo, e prepariamo guide brevi. Nelle prime settimane dopo l'avvio siamo disponibili per le domande che nascono durante il lavoro.
Scrivici o chiamaci e raccontaci in breve come vende oggi la tua azienda. Ti rispondiamo entro 48 ore, fissiamo una chiacchierata e poi prepariamo un preventivo gratuito e senza impegno. Se vuoi conoscerci meglio, leggi di più su di noi e sul nostro modo di lavorare.
Raccontaci come funzionano oggi le vendite nella tua azienda, dove si perdono le richieste e cosa vuoi vedere alla fine di ogni settimana. Ti rispondiamo con le domande giuste, una proposta per la struttura del sistema e un preventivo gratuito, senza alcun impegno.
Puoi scriverci un'email o chiamarci direttamente. Più ci racconti del tuo team e del tuo processo, più preciso sarà il preventivo.
Ultimo aggiornamento: